Tu cherches davantage de sens, d’autonomie et une activité professionnelle à ton image ? J’ai construit la mienne en partant de zéro.
Aujourd’hui, j’accompagne celles et ceux qui souhaitent se lancer, en leur transmettant ce que j’ai appris sur le terrain et tout ce que j’aurais aimé savoir au départ.
« Je sais ce que c’est de repartir de zéro. »
Un premier échange, sans engagement. On voit ensemble si c’est fait pour toi.
Conseillère patrimoniale & formatrice
Être conseillère ou conseiller patrimonial, ce n’est pas réciter des placements à longueur de journée.
C’est écouter une personne, comprendre sa situation et ses projets, l’aider à remettre de l’ordre, puis construire avec elle une stratégie claire : épargne, retraite, immobilier, protection de la famille, fiscalité ou transmission.
Chaque accompagnement commence par une vraie conversation. On cherche à comprendre la personne avant de parler de solutions.
Ton rôle est de rendre les sujets financiers compréhensibles et d'aider le client à prendre des décisions éclairées.
Les projets évoluent, les familles changent et les stratégies doivent être ajustées. La relation ne s'arrête pas à la signature d'un contrat.
« Oui, il y a des chiffres. Mais derrière, il y a toujours une histoire de vie. »
Tu as développé l'écoute, la pédagogie, le sens du service, le relationnel ou l'organisation dans un autre métier. La partie technique et réglementaire s'apprend progressivement.
« Non, ton ancienne expérience n’est pas perdue. Bien au contraire. »
Tu maîtrises déjà une partie des mécanismes, mais tu veux davantage d'autonomie dans ta façon de conseiller, d'organiser ton activité et de construire la relation client.
« Parfois, on ne change pas vraiment de domaine. On change surtout de façon de l’exercer. »
Tu es motivé(e) et tu as envie d’apprendre, de tester, de progresser sur le terrain.
Tu aimes écouter les gens, comprendre ce qui se joue vraiment et les aider à y voir plus clair.
Tu rêves d’une activité qui te ressemble, pas d’une case dans laquelle rentrer.
Tu cherches du sens, de l’humain et du concret. Pas juste un boulot de plus.
La technique s’apprend, les habilitations se préparent et les réflexes viennent avec la pratique.
En revanche, il faut avoir envie d’apprendre, de s’impliquer et d’accompagner les autres sérieusement. Parce que ce métier est accessible, mais il demande de la rigueur et de vraies responsabilités.
Avant le conseil patrimonial, j’ai exercé pendant huit ans comme architecte d’intérieur. J’aimais les projets, le contact humain et le fait de transformer une idée en quelque chose de concret. Mais, au fil du temps, je ne me reconnaissais plus dans la vie professionnelle que je menais.
La finance et l’immobilier me passionnaient déjà depuis longtemps. J’investissais, je me formais et j’aidais naturellement mon entourage à mieux comprendre ces sujets. Puis j’ai fini par réaliser que cela pouvait devenir mon métier.
Je me suis donc reconvertie, avec deux jeunes enfants, beaucoup de questions et aucune envie de jouer un personnage qui ne me ressemblait pas. J’ai appris la théorie, bien sûr, mais surtout la vraie vie du cabinet : les rendez-vous, les dossiers, la réglementation, les erreurs, les doutes et les premières victoires.
Aujourd’hui, je continue d’accompagner mes propres clients. Et je transmets à mon tour ce que j’utilise réellement au quotidien.
d’activité en conseil patrimonial
personnes auditées et accompagnées dans leur réflexion patrimoniale
personnes accompagnées dans le lancement de leur activité
Et oui, ça fait vivre. Très bien, même.
Tu organises ton temps, tu choisis tes clients, tu construis ton activité à ta façon.
Aider concrètement les gens à y voir clair et à préparer sereinement leur avenir.
Tu apprends sur le terrain, pas seul·e dans ton coin. Je suis là à chaque étape.
À la hauteur de ton implication, sans plafond imposé. Ton activité, donc tes revenus.
« Des repères, pas des promesses toutes faites. »
On échange sur tes motivations, ton parcours, le temps que tu peux y consacrer et ce que tu recherches vraiment. Le but n'est pas de te convaincre, mais de vérifier que cette activité peut te correspondre.
Les formations théoriques se font à distance et avancent à ton rythme. Selon ta disponibilité et les activités que tu souhaites exercer, il faut généralement compter entre six mois et un an pour suivre le parcours prévu et préparer les démarches nécessaires.
En parallèle, tu découvres la réalité du métier : rendez-vous, posture, organisation, dossiers, suivi des clients et développement de ton activité. Parce qu'un cours ne remplace jamais complètement le terrain.
Autour d'un an, ton activité peut être structurée et réellement lancée. Les premiers clients, l'organisation et les revenus se développent ensuite progressivement chaque année !
« Parce qu’entre la théorie et la vraie vie… il y a parfois un petit monde. »
Trouver tes premiers clients, parler de ton activité et obtenir des recommandations sans réciter un discours qui ne te ressemble pas. On construit une méthode naturelle, progressive et adaptée à ta personnalité.
Positionnement · Visibilité · Recommandations
Préparer un premier rendez-vous, observer, participer, débriefer et comprendre pourquoi on pose telle question plutôt qu'une autre : les bons réflexes viennent aussi avec la pratique.
Rendez-vous terrain · Cas concrets · Débriefs
Un dossier qui bloque, un rendez-vous qui approche ou une notion à revoir ? Tu bénéficies de temps d'échange pour poser tes questions, progresser techniquement et prendre du recul sur ton activité.
Points individuels · Ateliers collectifs · Questions techniques
Logiciels pédagogiques et innovants, trames, documents, méthodes de suivi et organisation des dossiers : tu ne pars pas d'une page blanche et tu évites de perdre des mois à tout recréer seule.
Logiciels · Documents · Méthodes
Tu accèdes à un environnement de partenaires exceptionnels et de solutions permettant d'étudier des réponses variées selon les besoins de tes clients : épargne, retraite, immobilier, protection ou financement.
Partenaires · Solutions · Accompagnement des dossiers
Une aventure humaine pleine de challenges à relever, de personnes à rencontrer, de compétences à développer, d'objectifs personnels à atteindre… et parfois même de voyages à gagner.
Rencontres · Challenges · Évolution
leurs mots sont ma plus
belle récompense. ❤️
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Dans le cadre de ma reconversion en tant que CIF / consultante, j’ai la chance d’être accompagnée par Julie, et je souhaite souligner son travail et son engagement.
Julie est une formatrice chaleureuse, patiente et toujours disponible. Elle prend le temps d’expliquer, de réexpliquer, et de rendre plus simples et compréhensibles des notions parfois complexes, grâce à une pédagogie claire et bienveillante.
Son soutien a été déterminant dans mon choix de reconversion et continue de l’être dans ma montée en compétences. Grâce à elle, j’avance avec confiance dans ma professionnalisation. Je me sens très chanceuse de bénéficier de son expérience et de son accompagnement.
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« J’ai choisi de faire confiance à Julie pour son approche accessible et profondément humaine. Son accompagnement m’apporte beaucoup de connaissances sur le métier, mais aussi de précieux conseils pour développer mon activité à mon rythme et sur des bases solides. J’apprécie particulièrement sa bienveillance, sa bonne humeur et sa disponibilité, qui rendent l’apprentissage vraiment agréable. Une belle aventure professionnelle, formatrice et avant tout humaine. »
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Lorsque Julie m’a présenté sa vision du métier de conseillère en gestion de patrimoine, j’ai immédiatement été séduite. Ce qui m’a profondément parlé, c’est son approche résolument centrée sur l’humain : partir des objectifs de vie, des envies, des besoins et des aspirations de chaque personne avant de parler de solutions. Cette façon d’accompagner les clients fait totalement écho à mes valeurs.
Après 18 années en tant qu’ostéopathe, j’avais à cœur de continuer à exercer un métier fondé sur l’écoute, la confiance et la qualité de la relation. Rejoindre son cabinet s’est donc imposé comme une évidence.
Très rapidement, j’ai eu envie de partager cette approche autour de moi. Les premières recommandations et les premiers accompagnements sont arrivés naturellement, confirmant que cette manière de travailler répond à une véritable attente.
Aujourd’hui, un an et demi plus tard, je suis chaque jour davantage convaincue de la richesse de notre accompagnement. Nous ne proposons pas seulement des solutions patrimoniales : nous faisons vivre à nos clients une véritable expérience, un parcours de réflexion et de construction de leurs projets de vie, avec une qualité d’écoute et de personnalisation qu’ils trouvent rarement ailleurs.
Ce que j’apprécie particulièrement chez Julie, c’est sa capacité à comprendre les personnes dans toute leur singularité. Nous partageons la même vision de l’accompagnement : prendre le temps d’écouter, de comprendre en profondeur et de construire une relation de confiance durable.
Conseil en investissement, assurance, immobilier, crédit : une activité réglementée, immatriculée à l’ORIAS, avec une vraie formation et un accompagnement réel. Ici, on transmet un métier — sérieusement, et dans les règles.
Une reconversion ne se décide pas sur un coup de tête. Voici les réponses aux questions que l’on me pose le plus souvent avant de se lancer.
Pour exercer, il te faudra une formation immobilière (20 heures), une formation de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (150 heures), une formation de Conseiller en Investissements Financiers (150 heures), la certification AMF (40 heures) et une formation de mandataire d’intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (80 heures).
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des validations de ces habilitations en fonction de tes diplômes ou de tes expériences professionnelles.
L’autre bonne nouvelle, c’est que ton démarrage peut être progressif. Tu peux passer les habilitations au fur et à mesure, sous-traiter les dossiers pour lesquels il te manque des habilitations à des professionnels habilités, et te former à leurs côtés.
Enfin, tu pourras bénéficier de toutes ces formations à des tarifs privilégiés et même les faire financer (France Travail, CPF, OPCO…).
Oui !
Cette expérience est progressive et il existe 3 statuts qui te permettront de découvrir le métier sans trop t’engager, tout en bénéficiant d’une montée en compétences progressive et en commençant à développer ton entreprise.
Encore oui !
Tant qu’on est en vie, on peut apprendre. Alors peu importe que tu sois experte ou profane en matière d’investissement.
Bien entendu, tu n’iras pas présenter de préconisations à des clients sans avoir les habilitations et les compétences qui te permettront de le faire sérieusement.
Les premières compétences à développer sont avant tout liées au savoir-être et à ta capacité d’écoute. Ton vernis technique s’épaissira au fur et à mesure, selon ton rythme, jusqu’à ce que tu sois parfaitement autonome.
Non.
Cette transition vers l’entrepreneuriat est progressive. 3 statuts te permettront d’accomplir ton projet à ton rythme et en sécurité.
Tu décideras de quitter ton emploi lorsque tu te sentiras capable de vivre durablement de ton activité.
Si tu souhaites démarrer à temps plein tout de suite, c’est aussi possible. Mais je veillerai à ce que tu aies les compétences qui te permettent de réussir avant de te lancer pour de bon.
Oui.
Certaines formations sont même prises en charge par France Travail.
L’allocation chômage te permet de démarrer avec un filet de sécurité. Il convient tout de même de vérifier en amont que tu y es éligible.
Les formations coûtent de 35 € à 999 €. Il est possible de les faire prendre en charge par le CPF, France Travail ou ton OPCO.
Il n’y a pas de frais liés à mon accompagnement (abonnement, honoraires ou autre).
La rémunération est intégralement au succès : si tu réussis et que tu génères du chiffre d’affaires, alors je suis rémunérée par nos partenaires. C’est tout.
Pour garantir le maximum de chances de succès à chacune et chacun, j’ai fait le choix d’accompagner 4 personnes simultanément au maximum.
Une place se libère à chaque fois qu’une des personnes que j’accompagne devient autonome ou ne respecte plus nos engagements mutuels.
Un premier échange pour voir si c’est fait pour toi. Sans engagement, sans pression. Juste une vraie conversation.
Promis, je réponds à toutes tes questions.
