Pour vous · Boss · Cadre · Investisseur

Vous avez tout
construit.
Offrez-lui une vraie stratégie.

Votre patrimoine s’est construit au fil des années.
Maintenant, il est temps de vérifier que chaque élément sert vraiment vos projets.
On prend de la hauteur et on construit une stratégie cohérente pour la suite.

On garde ce qui fonctionne. On optimise le reste.

Beaucoup de patrimoine ne veut pas toujours dire beaucoup de clarté.

Ça vous parle ?

Vous vous reconnaissez ?

“

Mon patrimoine est réparti entre plusieurs
banques, contrats et interlocuteurs…
mais personne ne regarde vraiment l’ensemble.

“

J’ai beaucoup investi au fil des années,
mais je ne sais plus vraiment quelles sont
mes priorités aujourd’hui.

“

Mon patrimoine est très immobilier et je me
demande s’il ne faudrait pas davantage
diversifier.

“

Ma fiscalité augmente et j’aimerais savoir s’il
existe encore des leviers cohérents avec ma
situation.

“

Je veux anticiper la transmission, mais je ne
sais pas par quoi commencer.

Pas besoin de tout recommencer. Il suffit souvent de remettre chaque chose à sa place.

Ma façon de vous accompagner

Une vision 360°, un seul interlocuteur central.

Enfin quelqu’un qui regarde tout ensemble.

Investissements financiers, immobilier, assurance, crédit : j’analyse votre situation dans son ensemble et je coordonne les différentes briques de votre stratégie patrimoniale. L’objectif : éviter les décisions prises séparément et faire travailler l’ensemble dans la même direction.

On trie, on hiérarchise et on construit un plan d’action clair. Vous retrouvez une vision d’ensemble et savez enfin quoi prioriser.

Optimiser, oui. Mais toujours avec une vraie logique derrière.

Concrètement

Ce qu’on optimise vraiment.

✦

Fiscalité

Identifier les leviers adaptés à votre situation pour alléger la pression fiscale.

✦

Transmission & donation

Préparer le passage de témoin sereinement, pour protéger les vôtres et vos volontés.

✦

Diversification & sécurisation

Sortir du tout-immobilier, équilibrer, optimiser — pour un patrimoine plus solide et plus libre.

En chiffres

+ de 200

Clients accompagnés

depuis le lancement du cabinet.

360°

Vision patrimoniale

financier, immobilier, assurance, crédit.

Interlocutrice principale

pour piloter la stratégie globale.

Vous avez déjà construit beaucoup. Maintenant, on affine.

─ Votre parcours

Trois étapes pour reprendre une vraie vision d’ensemble.

Audit de l’existant

On regarde ce que vous détenez déjà, comment les différentes briques s’articulent et ce qui mérite d’être conservé, ajusté ou renforcé.

Stratégie globale

Fiscalité, diversification, retraite, transmission, protection : on hiérarchise les priorités et on construit un plan cohérent.

Mise en œuvre & suivi

Vous choisissez les recommandations que vous souhaitez mettre en place. Je coordonne ensuite les démarches et nous faisons évoluer la stratégie dans le temps.

Le déclic, c’est souvent la vision d’ensemble.

Ils & elles en parlent mieux que moi

Ce que ça change, concrètement.


 
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  Dany Mahorias 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Conseils au top! Accompagnement fluide et interface de présentation simple et ludique
 
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  Correia Chacha 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Une expérience très intéressante! De très bon conseils sur des projets et situations professionnelles m’ont permis d’avancer et un cadre m’a été donné ce qui m’a permis de réaliser mes dépenses ainsi que la gestion de mon argent. Je suis très satisfaite de l’accompagnement, qui est à la fois professionnel, bienveillant et personnalisé. Une expérience très enrichissante que je recommande à toute personne souhaitant reprendre le contrôle de ses finances et préparer sereinement son avenir.
 
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  Aurelien Chauffour 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Julie a été d’une aide précieuse. Son écoute, la qualité de son diagnostic et, surtout, sa capacité à s’adapter à mes besoins m’ont permis d’aborder la suite avec beaucoup de sérénité. Je recommande à toute personne qui hésite de franchir le pas. Julie sait nous rassurer et nous permet de nous libérer complètement de cette gestion par la suite. J’ai longtemps attendu avant de me faire accompagner, mais aujourd’hui, je me dis que j’aurai du le faire bien plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Un grand merci encore !
 
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  Chris Moulin 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellente expérience avec Julie. Elle prend vraiment le temps d'expliquer les choses clairement, ce qui m'a permis de bien comprendre mes options. J'ai particulièrement apprécié son honnêteté : elle ne pousse pas vers la signature d'un contrat si ce n'est pas dans mon intérêt. Une approche transparente et de confiance que je recommande sans hésiter.
 
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  Samuel Gerrand 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Une vraie écoute et des propositions ajustées à mes besoins pour construire le déploiement financier de mes projets de vie.
 
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  Sarah Galvan (L'Esprit Positif) 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J'ai fait appel à Julie suite aux recommandations d'un très bon ami. Elle nous a aidé à faire un premier bilan familiale afin de préparer au mieux l'avenir de mes parents (l'un d'entre eux étant malade). Julie a su faire preuve de patience, a été très pédagogue, douce, humaine et nous a apporté des idées auxquelles nous n'avions pas pensé. Je recommande ses services si vous n'y connaissez rien et que vous avez besoin d'une vraie prof. passionnée qui vous proposera différentes pistes qui seront conforme à vos valeurs et vos ressentis personnels. Merci encore à toi Julie !
 
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  Céline 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Jules EPIS et sa collaboratrice Gwennaëlle sont de très bons conseil, je ne peux que les recommander, merci à toutes les deux pour vôtre professionnalisme, à présent je peux dormir sereinement mes deux oreilles !🙏
 
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  Stéphanie Guerrouche 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Julie est très professionnelle, elle utilise des outils précis et concrets pour nous guider dans nos finances. Elle est à l’écoute, sans jugement, c’est vraiment appréciable, surtout parce qu’il s’agit d’argent et de gestion financière. Merci à elle !
 
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  Sonia Pereira 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Julie, Je tenais à vous remercier sincèrement pour votre disponibilité, votre suivi attentif et la qualité de nos échanges. J’ai particulièrement apprécié votre écoute, vos explications claires et le temps que vous avez consacré à répondre à mes questions. Votre accompagnement a été très appréciable. Merci
 
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  Stéphanie Gallo Triouleyre 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellents conseils, conseillère très agréable et disponible. Merci !